Regras de transação permitem categorizar automaticamente seus gastos ou ganhos sempre que uma transação se encaixar nas condições que você definir economizando tempo na organização financeira.
Como criar:
- Acesse seu perfil (ícone no canto superior direito).
- Toque em "Regras de transação".
- Toque em "+" para criar uma nova regra.
- Selecione o tipo: Ganhos ou Gastos.
- Dê um nome para a regra (campo obrigatório).
Condições disponíveis (é necessário preencher pelo menos uma):
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Descrição | Identifica pela palavra-chave na transação (ex: "padaria"), com opção de busca "Similar" |
| CNPJ/CPF | Identifica pelo documento do estabelecimento |
| Valores entre | Define uma faixa de valor (ex: R$ 0,00 a R$ 50,00) |
| Entre os dias | Define um intervalo de dias do mês |
| Conta/Cartão | Vincula a regra a uma conta ou cartão específico |
- Toque em "Ver transações identificadas" para visualizar quais transações já se encaixam.
- Escolha a categoria de destino.
- Toque em "Criar Regra" para salvar.
- Pronto! A partir daí, todas as transações que se encaixarem nessas condições serão categorizadas automaticamente.
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